對(duì)于用研新人來說，可能非常渴望掌握某些研究思路或方法論，但是這篇文章主要想從更基礎(chǔ)的層面切入，和大家聊一聊“規(guī)范化”，明確用研項(xiàng)目中的規(guī)范流程和角色職能。

有同學(xué)可能會(huì)問，為什么需要規(guī)范化呢，規(guī)范化花費(fèi)了大量的時(shí)間和精力、限制了工作的自由……但是，俗話說，“無規(guī)矩不成方圓”，一個(gè)人的成長，沒有規(guī)范或是缺失了某些成長中的范例，就很容易迷失了方向；一個(gè)項(xiàng)目，特別是需多方合作的項(xiàng)目，沒有規(guī)范就很容易出現(xiàn)重復(fù)、疏漏、矛盾等問題；一個(gè)部門，沒有了規(guī)范，更是無法保證運(yùn)行的質(zhì)量和效率。

在接受“規(guī)范化”的洗禮之前，我們先梳理一下“規(guī)范化”對(duì)個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的意義：

• 明確角色，合理分工。明確團(tuán)隊(duì)成員的角色及工作內(nèi)容，有利于個(gè)人明確職責(zé)，有利于團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)及合作。
• 明確標(biāo)準(zhǔn)，保障質(zhì)量。明確各角色的工作職責(zé)及各流程的交付標(biāo)準(zhǔn)，有利于個(gè)人提升各模塊的專業(yè)技能，有利于保障團(tuán)隊(duì)的項(xiàng)目質(zhì)量。
• 規(guī)范流程，提高效率。明確標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目流程，有利于個(gè)人的工作準(zhǔn)備及落實(shí)，有利于團(tuán)隊(duì)成員的工作流轉(zhuǎn)，提高團(tuán)隊(duì)工作效率。

在用研項(xiàng)目中，“規(guī)范化”主要體現(xiàn)在兩方面：職能規(guī)范和流程規(guī)范。

一個(gè)用研項(xiàng)目主要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研究團(tuán)隊(duì)、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)、職能團(tuán)隊(duì)四方共同完成，而每個(gè)團(tuán)隊(duì)下有不同的角色，每個(gè)角色有明確的分工，具體人員構(gòu)成和工作內(nèi)容見下表：

當(dāng)然，不一定每個(gè)項(xiàng)目都有那么多角色，例如我們目前的團(tuán)隊(duì)主要有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、研究員、助理研究員等角色，這就需要團(tuán)隊(duì)成員兼顧其他工作內(nèi)容。了解自己的項(xiàng)目角色、明確工作內(nèi)容，是項(xiàng)目正式開始前非常重要的準(zhǔn)備工作，只有這樣，在接下來的工作中才能做到張弛有度、游刃有余。

在確定自己的團(tuán)隊(duì)定位后，我們來看一下項(xiàng)目的主要流程：

從需求溝通到項(xiàng)目決算，一個(gè)完整的研究項(xiàng)目共有 12 步，每一個(gè)流程都有明確的工作內(nèi)容和交付目標(biāo)，具體是怎樣的呢，接下來為大家逐一介紹。

需求溝通

1. 需求溝通：

• 溝通中挖掘用戶的潛在需求
• 關(guān)注需求的提出者、背景等，對(duì)需求進(jìn)行初步判斷和評(píng)估
• 確保雙方認(rèn)知一致（如對(duì)名詞的解釋）

2. 需求拆解：

關(guān)注增值服務(wù)，保證研究的深度和廣度

3. 需求確認(rèn)：

• 與業(yè)務(wù)方確認(rèn)：每個(gè)環(huán)節(jié)都需與業(yè)務(wù)方確認(rèn)需求，確保需求完整、認(rèn)知一致
• 與團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：與團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人有一致性結(jié)論
• 需確定項(xiàng)目的資源（人力、時(shí)間、物質(zhì)）投入、項(xiàng)目流程、排期計(jì)劃等

方案撰寫

研究目的：研究目的主要分為探索、描述和解釋。說明研究課題對(duì)實(shí)踐的價(jià)值，需要研究員對(duì)研究課題有清晰的認(rèn)識(shí)。

研究內(nèi)容：對(duì)研究課題的具體分解和細(xì)化，有利于后續(xù)選擇研究指標(biāo)、設(shè)計(jì)問卷等。

研究方法：包括案頭調(diào)研、實(shí)地調(diào)研、定性研究、定量研究等，需根據(jù)研究目標(biāo)、時(shí)間、成本等方面選擇具體的分析方法。

抽樣及配額：需要說明研究的總體、抽樣方法、樣本規(guī)模大小及樣本準(zhǔn)確性程度的要求等。

成本：考慮人力、時(shí)間、物資、渠道等方面的成本，確保研究各階段的工作能順利進(jìn)行。

時(shí)間規(guī)劃：每一階段所分配的時(shí)間要合適，還要留一點(diǎn)余地，研究設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備階段需多安排一些時(shí)間。

方案確認(rèn)

合同簽訂

預(yù)算編制

預(yù)算內(nèi)容：需考慮人力成本（人數(shù)、時(shí)長、資源等）

團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)

• 協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)的有效保障：做好人力成本預(yù)算編制；有明確分工；有規(guī)范化流程
• 團(tuán)隊(duì)合作的法寶：流程規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化、商務(wù)禮儀

定性/定量調(diào)研

1. 督導(dǎo)職責(zé)：

• 主控督導(dǎo)：資源掌控和分配
• 現(xiàn)場督導(dǎo)：現(xiàn)場執(zhí)行
• 質(zhì)控督導(dǎo)：校驗(yàn)用戶、問卷、數(shù)據(jù)等
• 數(shù)據(jù)督導(dǎo)：數(shù)據(jù)處理

數(shù)據(jù)處理

分工：數(shù)據(jù)處理—數(shù)據(jù)督導(dǎo)；數(shù)據(jù)預(yù)分析—助理研究員

報(bào)告撰寫

注意事項(xiàng)：

• 報(bào)告滿足原始需求：報(bào)告、方案、提綱的思路是一樣的，都需要滿足原始需求
• 報(bào)告具有延展性：在不同品類/產(chǎn)品線有效（橫切面/對(duì)比）；可預(yù)測趨勢（縱向、拓展性）

報(bào)告匯報(bào)

項(xiàng)目回訪

項(xiàng)目結(jié)算

以上是總結(jié)出來的項(xiàng)目流程 12 步，根據(jù)不同的項(xiàng)目類型和規(guī)模，步驟可能也會(huì)有所差異，但是核心思路是一致的，這里拋磚引玉，僅供參考~同時(shí)也希望大家能將“規(guī)范化”的思想扎根在實(shí)踐中，明確自己的項(xiàng)目角色和崗位職責(zé)，嚴(yán)格要求自己，提升團(tuán)隊(duì)效率，提高項(xiàng)目質(zhì)量~

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